케이카 공모주 청약 주관사 상장 수요예측 결과 총정리 ​

 

케이카 공모주 청약 주관사 상장 수요예측 결과 총정리

 

 

안녕하세요 9월에 마지막이면서 10월의 첫 번째 공모주 청약정보 인 케이카에 관해서 살펴보도록 하겠습니다. 일반 사람을 대상으로 사업을 진행하고 있는 케이카 같은 회사들은 많이 들어서 알고 있기 때문에 보다 더 관심을 가지게 됩니다. 물론 이렇게 익숙하고 알려진 기업이라고 해서 전부 수익을 볼 수 있는 것은 아니기 때문에 투자 전에 자세하게 체크하고 살펴보는 것이 좋겠습니다

 

1. 케이카 기업정보 알아보기
케이카에 대해서 살펴 보게 되면 전국적인 매입 및 판매 오프라인 네트워크를 직영 구조를 운영하고 있는 국내 중고차 시장에서 매출 규모 1위를 자랑하고 있는 회사입니다 작년 기준으로 중고차 이커머스 시장에서 약 80%의 시장 점유율을 차지하고 있을 만큼 지금 시장에서 절대적인 1등 위치를 유지하고 있습니다.

케이카는 2018년 10월에 정식 출범을 하였으며, 그 이전인 2018년 4월에 사모펀드 한앤 컴퍼니가 sk 엔카 직영 사업부를 인수하였습니다. 케이카는 자동차 장기렌트 사업과 중고차 매매업을 주력 사업으로 하고 있습니다. 올해 7월 기준으로 봤을 때 국내 41개 오프라인 매장과 함께 경매장 1곳을 운영하고 있습니다.


2016년에는 인터넷으로 중고차를 판매 및 구입하는 집에서 홈서비스를 국내에서는 처음으로 선보였습니다. 그 이후로 이커머스 시장이 상당히 확장 되면서 케이카도 계속해서 성장세가 가파르게 올라가고 있습니다. 그 가운데서도 인증 중고차를 미리 인터넷으로 차량의 컨디션과 모델 가격까지 살펴보고 구매를 할 수 있다는 부분이 힘들게만 느껴졌던 중고차 매매에 대해서 좀 더 쉽게 접근할 수 있게 함으로써 그 판매량이 계속해서 증가하고 있는 것으로 보입니다.

한편 2021년 2월에는 조이 렌트카를 합병 함으로써 렌터카 사업에서 확장을 하였으며 그에 따라서 올해 상반기부터 렌터카 사업 부문 매출이 잡히기 시작하고 있지만 아직까지 그 매출 비중이 크지 않은 수준이어서 지금은 중고차 사업 부문의 매출이 거의 대부분이라고 생각하면 될 것 같습니다.

아무래도 렌터카에서 매출을 상승 시키고 시장 점유율을 올린다면 보다 큰 비즈니스 구조가 되겠지만 현재의 렌터카 시장이 레드오션이고 이미 기존의 시장을 점유하고 있는 업체들이 존재하고 있기 때문에 여기에서 경쟁 우위를 보이기는 힘든 면이 있습니다.


2. 수요예측 주관사 확정공모가 알아보기
수요예측은 9월 27일에서 9월 28일 사이에 진행이 되었습니다 그리고 확정 공모가는 아직까지는 결정되지 않은 상태입니다
전체 공모 주식수는 1683만 228주이고, 공모 예상 금액으로는 5773억에서 7271억 원 사이로 보고 있습니다. 예상되는 시총 규모는 1조 7454억에서 2조 1983억 원에 이르는 규모입니다. 총 공모주식수 가운데 일반청약자에게 배정되는 물량은 25%~30%에 이르는 420만 7572주 ~ 504만 9086주가 해당됩니다

케이카는 시장에 상당히 알려진 회사이고 매출 역시도 안정적이며 꾸준히 성장을 하고 있는 기업 이어서 청약 경쟁률은 어느정도 높지 않을까 전망이 되고 있습니다. 주관 증권사를 살펴보면 nh 투자증권이 대표 주관사로 선정 되어서 대략 80% 이상의 물량을 가지고 있고 나머지 3곳의 증권사인 하나 금융투자, 삼성증권, 대신증권에서 동일한 물량을 가지고 있습니다.

현재까지 확정 공모가는 결정되지 않았으며 균등배정 연주를 신청 한다고 가정에 보았을 때 최상단 기준으로 21만 6000원에 청약 증거금이 있어야 합니다


3. 케이카 실적 상황 알아보기
작년에는 매출 1조 3231억원을 달성했고 올해는 상반기에만 벌써 약 9106억원의 매출을 기록하면서 2021년의 매출 전망치가 1조 8천억 원 그리고 750억 원의 영업이익을 예상하고 있습니다. 만약 이런 결과를 보여 준다면 작년과 비교하여 영업이익은 99% 증가, 매출은 36% 증가하는 결과를 보여 주는 것입니다

 

 

다만 영업이익은 높은편이 아닌데요. 2018년부터 2020년까지 연속해서 이익률 1%대를 보여 주다가 올해 들어서 3%의 성장을 나타냈습니다. 아무래도 코로나의 대유행으로 인해서 이커머스와 온라인 거래를 더 선호하는 현상이 나타나고 있기 때문에 케이카의 성장세를 훨씬 더 긍정적으로 분석하는 부분이 많이 있는 것 같습니다. 그러나 이 시장은 외부 요인이나 경제 상황에 따라서 민감하게 반응하는 부분이 있기 때문에 확실한 성장이 담보 된 산업이라고 보기는 어렵습니다.

물론 어느 산업이라도 그 위험성은 가지고 있기 때문에 앞으로의 성장성과 시장에서의 확고한 1등 위치를 차지하는 것만 보아도 이번 청약에 도전해 보는 것도 나쁘지 않을 것으로 전망이 되고 있습니다. 상장 직후에 시장에 유통 가능한 물량은 전체 물량의 20% 정도이기에 괜찮은 편이라고 생각이 듭니다. 케이카에서는 이번 공모 자금을 가지고 j형 매장 개설 재고 자산 확보 신규 지점 개설등과 같은 곳에 사용할 계획이라고 밝히고 있습니다.



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