브레인즈컴퍼니, 일진하이솔루스, 롯데렌탈 공모주 일정, 2021년 8월 신규 상장주식 ​청약방법

브레인즈컴퍼니, 일진하이솔루스, 롯데렌탈 공모주 일정, 2021년 8월 신규 상장주식 ​청약방법

 

 

<목차>

1. 브레인즈컴퍼니 살펴보기

 

2. 일진하이솔루스 알아보기

3. 롯데렌탈 살펴보기

4. 함께 읽으면 좋은 글

 

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안녕하세요. 

2021년 8월의 공모주 일정 가운데서 카뱅과 크래프톤 이후의 종목들에 대한 청약일정, 주관사, 공모가에 대해서 간략하게 적어 보았습니다. 카뱅은 흥행에 성공하였지만, 크래프톤은 반대로 7.79:1의 결과를 보이면서 흥행 참패를 나타냈습니다.

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2021년 8월 공모주 중에서 남은 종목들은 일진하이솔루스, 바이젠셀, 에이비온, 에스앤디, 롯데렌탈, 아주스틸, 브레인즈컴퍼니, 디앤디플랫폼리츠, 한컴라이프캐어, 딥노이드 등이 남아 있습니다. 이중에서도 관심이 가는 종목으로는 브레인즈컴퍼니, 일진하이솔루스, 롯데렌탈 입니다. 그러면 아래에서 간략하게 한번 살펴보도록 하겠습니다. 

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1. 브레인즈 컴퍼니 살펴보기

브레인즈 컴퍼니에서는 IT 인프라 서비스에 대한 통합 관리 솔루션의 개발 및 판매를 주력 사업으로 운영하고 있습니다. 소프트웨어 기업이기는 하지만 하드웨어 부분에서도 고객사의 요구에 의해서 매출이 발생하고 있다는 특징을 보이고 있습니다.

영업이익과 ​​매출액​은 약간씩 올라가고 있으며, 영업이익률은 28% 정도 수준에서

머물러 있습니다. 영업이익은 38억 원, 매출액은 148억 원 정도의 수준을 보여주고 있습니다. 총 직원이 50명 수준이기에 인건비 외에는 추가적으로 비용이 발생하지 않는 사업이라는 점에서 수익률이 상당히 높다고 볼 수 있겠습니다.

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일반 개인투자자에게 배정되는 청약물량은 18만 주 정도이며, 전부 키움증권에서 배정을 하는데요. 총 공모주식수가 60만 주이며, 이 중에서 구주 매출 비중이 20만 주에 달하며, 비율로는 33.3% 정도를 차지하고 있습니다.

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​▲​주관사 : 키움증권

​▲​확정공모가 : 미정

​▲​공모주식수 : 600,000 주

​▲​총공모금액 : 공모금액 : 12,000 (백만 원)

​▲​우리 사주조합 물량 : 없음

​▲​기관투자자 물량 : 420,000~450,000 주 (70~75%) 

​▲​일반청약자 물량 : 150,000~180,000 주 (25~30%) 

​▲​기관경쟁률 물량 : 미정

​▲​구주매출 물량 : 신주모집 : 400,000 주 (66.67%) / 구주매출 : 200,000 주 (33.33%)

​▲​의무보유확약 : 미정​

▲​수요예측일 : 2021.08.03 ~ 2021.08.04

​▲​공모청약일 : 2021.08.09 ~ 2021.08.10

​▲​배정 공고일 : 2021.08.12

​▲​납입일 : 2021.08.12

​▲​환불일 : 2021.08.12

​▲​상장일 : 2021.08.12​

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2. 일진하이솔루스 알아보기

일진하이솔루스는 정부의 수소산업 육성 정책에 힘입어서 지속적으로 성장을 하고 있는 기업입니다. 사업영역은 수소 차량용 연료탱크, 금속탱크, CNG 저장용기를 제조하며, DPF 매연저감장치​를 기반으로 하는 환경사업을 영위하고 있는 회사입니다. 현재 현대차의 넥쏘에 사용되는 고압 수소용기에 대한 독점 공급을 하고 있습니다. 그밖에도 매연저감장치 등에 대해서 외주 생산을 하면서 제공하는 사업을 운영하고 있는 상황입니다. 지난 2018년에 매출 280억 원 정도에 불과했지만 2020년에는 1,135억 원으로 상당히 상승하였으며, 영업이익에서도 13% 대로 많이 상승을 하였습니다. 그러나 올해 1분기 실적에서는 당초 전망과는 달리 180억 원으로 하락하였고, 이것을 기반으로 봤을 때, 올해 총 실적에서는 1,000억 원을 넘어서지는 못할 것으로 예상하고 있습니다. 이런 상황이기는 해도 ​수소 관련주라고 하는 사업 특성 때문에 청약 수요가 낮지는 않을 것으로 전망을 하고 있습니다. 그러나 <구주매출물량>이 높다는 부분은 주의해서 살펴봐야 할 것 같습니다.

 

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▲​​주관사 : 미래에셋증권, 삼성증권, 대신증권, 현대차증권

​▲​​확정공모가 : 미정

▲​​의무보유확약 : 미정​

▲​​기관경쟁률 물량 : 미정

​​▲​​공모주식수 : 10,893,990 주

​▲​​총공모금액 : 공모금액 : 279,975 (백만 원)

​▲​​우리 사주조합 물량 : 2,178,798 주 (20%) 

​▲​​기관투자자 물량 : 5,991,694~8,170,492 주 (55~75%) 

​▲​​일반청약자 물량 : 2,723,498~3,268,197 주 (25~30%) 

​​▲​​구주매출 물량 : 신주모집 : 7,262,660 주 (66.67%) / 구주매출 : 3,631,330 주 (33.33%)

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▲​​수요예측일 : 2021.08.19 ~ 2021.08.20

​▲​​공모청약일 : 2021.08.24 ~ 2021.08.25

​▲​​배정 공고일 : 2021.08.27 

▲​​환불일 : 2021.08.27

​​▲​​납입일 : 2021.08.27

​​▲​​상장일 : 2021.08.27

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3. 롯데렌탈 살펴보기

롯데렌탈은 할부금융 및 오토리스 사업을 자회사에서 함께 영위하고 있으며, ​생활가전, OA사무기기​ 등의 소비재 렌탈 사업도 영위하고 있습니다. 그리고 중고차 매각, 차량렌탈​ 등의 차량 사업 역시도 하고 있죠. ​기존의 KT차량 렌탈 사업에서 금호 렌터카의 인수합병을 거치면서 몸집을 키웠으며, 복합기, PC 등을 임대하고 있는 복합 렌탈 기업이라고 할 수 있습니다. 

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​▲​주관사 : NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융, 하나금융, 키움증권

​▲​확정공모가 : 미정

​▲​의무보유확약 : 0.00%​

​▲​구주매출 물량 : 신주모집 : 7,211,063 주 (50%) / 구주매출 : 7,210,937 주 (50%)​

▲​일반청약자 물량 : 3,605,500~4,326,600 주 (25~30%) 

​▲​기관투자자 물량 : 7,932,100~10,816,500 주 (55~75%) 

​▲​우리 사주조합 물량 : 2,884,400 주 (20%) 

​▲​총공모금액 : 공모금액 : 677,834 (백만 원)

​​▲​공모주식수 : 14,422,000 주

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▲​수요예측일 : 2021.08.03 ~ 2021.08.04

​▲​공모청약일 : 2021.08.09 ~ 2021.08.10

​▲​배정 공고일 : 2021.08.12

​▲​환불일 : 2021.08.12

​​▲​납입일 : 2021.08.12

​▲​상장일 : 2021.08.12

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주력 사업은 차량렌탈 사업 부문이며, 여기에서 전체 매출의 60% 이상이 나오고 있습니다. 그리고 중고차 매각 사업에서 나머지 30% 정도가 나타나고 있습니다. 1분기의 영업이익은 422억, 영업비용 5,009억, 매출 5,432억을 나타냈습니다. 

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​▲​당기순이익 : 143억

​▲​영업이익률 : 7.78% 

​▲​영업이익 : 422억

​​▲​매출 : 5,432억 원

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영업이익률과매출 기준으로는 ​나쁜 편은 아니지만, 당기 순이익에서는 143억 원을 나타냈기에 3%가 되지 않는 수치라서 앞으로의 성장 가능성을 가늠하기가 힘들듯 싶습니다. 밴드 최상단가인 59,000원으로 확정이 될 경우에 시가총액 규모는 1.5조 원 정도가 될 전망입니다. 주관사는 무려 8곳이나 되는데, KB증권, 한국투자, NH 이외의 나머지 증권사에서는(미래에셋, 삼성, 신한, 키움, 하나) 소규모로만 인수를 하기에 배정을 받는 것이 어려울 것 같습니다. 일반청약자 물량이 많다는 점과 구주매출이 50%가 되는 점도 주의해서 살펴봐야 할 점이라고 생각을 합니다. ​

 

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