일진하이솔루스 청약 방법​ 일정 주관사 ​​공모주 변경 내용 업데이트

일진하이솔루스 청약 방법​ 일정 주관사 ​​공모주 변경 내용 업데이트 

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<목차>

1. 일진하이솔루스 공모주 청약일정​

2. 일진하이솔루스 기업 정보 알아보기

3. 일진하이솔루스 청약 공모주 증권사 알아보기

4. 일진하이솔루스 공모주 청약 증거금 알아보기

5. 일진하이솔루스 공모주 의무보유 확약비율 알아보기

6. 마무리

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안녕하세요

8월의 청약 일정도 슬슬 마무리되어 가는 상황입니다. 기존에 8/10로 일정이 계획되어 있던 일진하이솔루스의 공모주 청약 일정이 8/24 ~ 8/25로 변경되어서 업데이트 된 내용으로 정리를 해보았습니다.

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1. 일진하이솔루스 공모주 청약일정

▲주관사 : 미래에셋증권, 삼성증권, 현대차 증권, 대신증권

▲공모가 밴드

▲확정공모가 : 미정

▲의무보유확약 : 미정

​▲​기관경쟁률 물량 : 미정

​​▲​공모주식수 : 10,893,990 주

▲총공모금액 : 공모금액 : 279,975 (백만 원)

▲일반청약자 물량 : 2,723,498~3,268,197 주 (25~30%) 

​▲​기관투자자 물량 : 5,991,694~8,170,492 주 (55~75%) 

​▲우리 사주조합

▲구주매출 물량 : 신주모집 : 7,262,660 주 (66.67%) / 구주매출 : 3,631,330 주 (33.33%)

▲수요예측일 : 2021.08.19 ~ 2021.08.20

▲공모청약일 : 2021.08.24 ~ 2021.08.25

▲배정 공고일 : 2021.08.27

▲환불일 : 2021.08.27

▲납입일 : 2021.08.27

▲상장일 : 2021.08.27

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2. 일진하이솔루스 기업 정보 알아보기

일진하이솔루스는 차량용 친환경 사업 분야에서 사업을 운영하고 있는 기업이라고 할 수 있겠습니다. 현재의 트렌드가 친환경으로 흘러가는 자동차 업계에서는 수소차량용 연료 저장탱크를 생산하고 있습니다. 또한 매연 저감장치도 동시에 제조하고 있습니다. 지금 글로벌과 국내에서 탄소중립이나 친환경이 정책정책 등이 언급되면서 앞으로 수소차를 통한 정부의 육성책이나 정책이 지속적으로 나오고 있기에 그 성장에 기대를 걸어 볼 수 있겠습니다.

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국내에서는 현대차의 수소차인 넥쏘에 사용되는 고압 수소용기를 독점적으로 납품하고 있으며, 그래서 국내에서의 수소 고압용기 시장에서는 그 순위가 앞도적일 것으로 보여집니다. 아마도 거의 100% 수준이 아닐까 생각이 드는데요. ​​매출도 거의 대부분이 넥쏘의 수소용기 부분에서 발생하고 있으며, 매연저감 장치의 경우에는 직접 제조를 하는 것이 아니고 외주를 통해서 만들어서 납품을 한다고 합니다. 2020년에 영업이익률 13%, 영업이익 150억 원, ​매출 1,135억 원 수준을 나타내었습니다. 2018년까지는 매출 285억 원대, 영업이익률 2%대를 보였지만, 수소차 시장이 급격하게 성장하면서 실적도 함께 상승하고 있는 모습을 보여주고 있습니다.

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공모 밴드가는 25,700원 ~ 34,300원 정도로 정해졌으며, 공모가 선정 대상 회사들은 수소연료 전지차의 밸류체인 중에서도 저장장치 제조 전문기업으로 구성이 되었습니다. ​최종적으로 선정이 된 회사는 헥사곤 컴포지트, 한온시스템,  상아프론테크이며 평균 EBITDA 거래 배수는 37.2배로 확정이 되었습니다. 주당 평가가액으로는 42,845원이고 공모가 밴드는 할인율 40%~20%로 정해졌습니다. 37.2배의 수치가 다소 높긴 하지만 그래도 어느 정도 합리적인 결정이라는 생각이 드는데요.

청약 당일에 유통가능 물량으로는 24%이며 공모주주 물량만을 시장에 그대로 나오게 됩니다. 반면에 최대주주와 기존 주주인 일진다이아몬드와 도레이 첨단소재의 지분 70% 정도는 상장일로부터 1년 동안은 매각을 할 수 없습니다.

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3. 일진하이솔루스 청약 공모주 증권사 알아보기

이번 일진하이솔루스의 공모주 청약은 공동대표 주관회사로 삼성증권과 ​미래에셋증권으로서 각각 40%씩의 주식 배정을 받는데요. 나머지 물량에 대해서는 대신증권, 현대차 증권에서 각각 10%씩을 배정받을 수 있습니다. ​이번 청약도 증권사 중복청약은 불가능하기 때문에 균등배정을 위해서 경쟁률이 낮은 곳을 잘 선택해야 하는데요.

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4. 일진하이솔루스 공모주 청약 증거금 알아보기

만일 공모가 밴드 최상단가인 34,300원으로 확정된다면 균등배정을 위해서는 171,500원을 준비하면 청약이 가능합니다.

 

 

▲​최소 증거금 = 171,500 = 34,300 x 10주 x 50%

 

 

 

증권계좌 1곳에 171,500원을 준비해 놓으면 이만큼만 청약이 가능한데요. 171,500원만 입금된 상태에서 10주 이상 선택이 왜 안되는지 궁금해하시는 분들도 계시는데요. 만일 10주를 신청하였는데 5주~10주가 배정이 된다면 증거금이 더 필요한 것이므로 더 필요한 금액에 관해서는 증권사에서 알려주니 추가로 입금을 하면 되겠습니다. 그 후에 8/27에 상장을 하게 되면 적절한 가격에 매도를 하면 되겠습니다. 따상은 어찌 될지 알 수 없으니 따로 언급은 하지 않겠습니다. 

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​​5. 일진하이솔루스 공모주 의무보유 확약비율 알아보기

기관들의 의무보유 확약비율 같은 경우에 아직까지 수요예측이 마무리되지 않았습니다. 아무래도 투자 회사들이 상장 직후 시장에 ​내놓을 만한 물량이 없으며, 공모가도 그렇게 높지 않기에 기관들의 의무보유 확약 비율은 전망치보다는 높게 나올 것 같습니다.

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6. 마무리

미래의 흐름은 수소 경제가 트렌드이며, 전기차와 더불어서 수소차도 대세에 동참할 것으로 보여지는데요. 지금은 비록 현대차에만 납품을 하고 있으며 매출의 대부분을 차지하는 불안한 상태이기는 하지만 전기차를 생산하는 완성차 업체가 계속해서 많아지면서 기존 기업인 일진하이솔루스에서 공급을 할 요소가 충분하다고 생각이 되는데요.

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